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Ogni mille anni, cento demoni (che in italia vengono chiamati mamodo storpiatura della parola mamono che significa demone in giapponese) giungono sulla Terra per sfidarsi e, attraverso una battaglia senza esclusione di colpi, decidere chi sarà il nuovo re del regno dei demoni, il Makai. Ogni demone, tuttavia, una volta sul nostro mondo, è costretto a stringere una sorta d'alleanza con un essere umano che, fornendogli la propria energia del cuore, gli permetta di utilizzare appieno i suoi poteri. Simbolo di quest'alleanza, è un libro d'incantesimi che l'essere umano deve leggere affinché il proprio demone possa usarli per sconfiggere gli avversari che gli si presenteranno di volta in volta. Qualora il libro dovesse essere bruciato, il demone tornerebbe nel Makai e perderebbe ogni diritto al trono.
La serie si incentra su Kiyomaro Takamine (Kori nel manga), uno studente delle medie convinto di non aver bisogno di andare a scuola data la sua intelligenza prodigiosa.Inoltre esso, non ha mai avuto modo di farsi degli amici: sosteneva che questi ultimi non potessero dare altro che delusioni. Il padre allora, per cercare di farlo tornare sulla retta via, gli affida Gash (Zatch nella versione italiana), un demone con le capacità del fulmine che inizialmente Kiyomaro disprezza.
Trovandosi coinvolti nella guerra dei demoni, Kiyomaro e Gash scopriranno che alcuni di questi, come la piccola e dolce Kolulu, vengono costretti a combattere attraverso l'impianto di una personalità malvagia e incline alla violenza, mentre altri, come Grisor o Zophise, sono naturalmente d'indole crudele, e desiderano vincere la battaglia solo per poter usufruire impunemente del potere che ne ricaverebbero.
Ma non esistono solo i nemici. Kiyomaro e Gash, infatti, troveranno presto degli amici fidati, come Tio, Kyanchome e Umagon(Nella serie animata italiana: Tia, kanchome e Ponygon), intenzionati come loro ad impedire a qualsiasi demone malvagio di salire al trono.
Inoltre Kiyomaro scopre man mano che il suo legame con Gash diventa più intenso nel libro compaiono nuovi incantesimi, come il Fulmine Zakeru, o lo Scudo Rashirudo.
Lo specchio dei mamodo è un monile speciale capace di moltiplicare per 100 i poteri del mamodo che lo possiede. Nel Makai è vietato l' uso dello specchio, ma, pur sapendo questo, Grisor, un mamodo debole e vigliacco, lo ruba nella speranza di poterlo usare per vincere la battaglia che deciderà chi sarà il nuovo re; quando però fugge sulla Terra, lo specchio si rompe, dividendosi in tre parti, ognuna situata in un luogo diverso del pianeta. Quando Grisor riesce ad unire i tre pezzi (grazie al aiuto di un altro mamodo, Nya e alla sua compagna umana,Shiòn) ottiene un potere enorme, che però verrà arrestato dal Baou zakeruga di Zatch, una volta che lo specchio si sarà rotto.
Il mamodo chiamato "Magister" in lingua originale "Maestro", è uno dei cento mamodo destinati a combattere per il trono, ma che a causa di un imprevisto, invece che giungere sulla terra, si è trovato imprigionato in una sorta di dimensione parallella, situata a metà tra il mondo dei demoni e il nostro chiamato "intermondo", dove i mamodo che possiedono un libro possono lanciare incantesimi senza l'aiuto degli esseri umani, e dove finiscono i demoni che sono stati esiliati. Zatch e Kiyo, insieme a Brago -un mamodo dal libro nero di cui tutti hanno paura- e Sherry, la sua partner, verranno teletrasportati nel regno del Maestro, intenzionato ad utilizzare i loro strabilianti poteri per aprire una varco dimensionale che gli permetta di tornare nel Makai, e conquistarsi il diritto al trono con un esercito di ribelli. Zatch e Brago, nemici giurati, uniranno le forze e si alleeranno contro di lui, riuscendo infine a sventare il suo folle progetto e a tornare nel mondo degli umani.
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